華潤置地：擬發行50億元公司債券 票面利率最高為3.63%

地產中國  2022/04/21

據深交所披露，華潤置地擬發行50億元公司債券，經發行人和主承銷商協商一致，最終確定本期債券僅發行品種二，票面利率為3.63%。

債券全稱華潤置地控股有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），債券分為兩個品種，品種一簡稱22潤置01，債券期限3年；品種二簡稱22潤置02，債券期限5年，票面利率3.63%。債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。發行首日2022年4月21日，起息日2022年4月22日。

據募集說明書顯示，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還公司有息債務及補充流動資金。其中，不超過35億元（含35億元）擬用于償還公司有息債務，不超過15億元（含15億元）擬用于補充流動資金。