招商蛇口定增成功注冊(cè)，A股房企“第三支箭”正式落地

山西房地產(chǎn)門戶網(wǎng)  2023/08/01

6月16日，招商蛇口定增方案獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。至此，招商蛇口成為A股地產(chǎn)企業(yè)中第一個(gè)試水“第三支箭”成功的公司。這意味著“第三支箭”政策的實(shí)際落地，A股房企融資渠道又開一閘。

實(shí)際上，定增方案的獲批離不開招商蛇口2023年以來(lái)亮眼的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)支持。

6月8日晚間，招商蛇口發(fā)布公告顯示：2023年1-5月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積553.44萬(wàn)平方米，同比增加66.74%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1368.11億元，同比增加76.41%。

央企試水“第三支箭”成功

5月30日，招商蛇口發(fā)布公告稱：5月29日收到深交所重組委出具的《深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第6次審議會(huì)議結(jié)果公告》，深交所重組委對(duì)其提交的增發(fā)事項(xiàng)進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

上述公告透露，招商蛇口增發(fā)購(gòu)買的標(biāo)的合計(jì)為89.27億元，發(fā)行價(jià)格為14.83元/股，發(fā)行數(shù)量為60200.9萬(wàn)股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.22%。同時(shí)，招商蛇口向不超過(guò)三十五名符合條件的特定對(duì)象募集配套資金的金額不超過(guò)85億元，將用于其長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、重慶、上海、合肥、鄭州等10個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。

A股房企股權(quán)融資“落地”

2022年11月28日，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資，恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等。這次發(fā)布的優(yōu)化房地產(chǎn)股權(quán)融資“新五條”，被業(yè)內(nèi)視為繼“第一支箭”貸款融資、“第二支箭”債券融資后的“第三支箭”。

暫停多年的A股市場(chǎng)股權(quán)融資重新開閘。至此，信貸、債券、股權(quán)三個(gè)融資渠道“三箭齊發(fā)”，為房地產(chǎn)行業(yè)筑起護(hù)城河，在一定程度上防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。

事實(shí)上，以招商蛇口為代表的房企其銷售端的市場(chǎng)信心正在穩(wěn)步恢復(fù)。

6月8日晚間，招商蛇口發(fā)布公告顯示2023年1-5月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積553.44萬(wàn)平方米，同比增加66.74%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1368.11億元，同比增加76.41%。

據(jù)悉，2023年招商蛇口將業(yè)績(jī)銷售目標(biāo)定為實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額3300億元，較2022年預(yù)計(jì)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。招商蛇口能在5月份完成了超過(guò)三分之一的業(yè)績(jī)目標(biāo)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為公司完成今年業(yè)績(jī)目標(biāo)較為確定。

不難預(yù)測(cè)，隨著A股房企首份定增方案“落定”，房企融資環(huán)境進(jìn)一步寬松，為房企資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流的改善提供了強(qiáng)有力的動(dòng)力與支撐?！暗谌Ъ闭叩膶?shí)際落地與房企資金狀況的改善成為正在進(jìn)行的現(xiàn)實(shí)。

（信息來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間：2023-6-18）

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△樣板間實(shí)景圖

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